Bir baba ve oğlu, kendilerine yeni bir yuva bulma umuduyla yollara düşmüştür. Dağların arasında saklı bir köye varırlar. Burada yaşayan insanlar, kibar olmalarına karşın, bir şeylerden korkmaktadırlar. Baba, oğluna, insanların batıl inançları olduğunu anlatır. Fakat gece olduğunda, köy halkının korkmak için iyi ve ölümcül bir sebepleri olduğunu fark edeceklerdir.