Johnny Utah belalı geçmişini ardında bırakarak FBI’da çalışmaya başlayan genç bir adamdır. Bir hırsızlık davasına atanır ve hırsızlık şebekesinin California’da olması nedeniyle oraya gider. Böylece hayata başka gözlerle bakmasını sağlayacak olan Bodhi ve son derece etkileyici bir genç kadın olan Tyler ile tanışmış olur.