Büyükannesiyle birlikte Butan'ın başkenti Thimphu'da yaşayan Ugyen (Sherab Dorji), işinden pek de hoşnut olmayan, bu yüzden görevlerini aksatan, genç bir öğretmendir. Avustralya'ya göç edip müzisyen olma hayallerinin peşinden gitmeyi umar, ancak zorunlu hizmet süresini doldurmasına daha bir yıl vardır. Yine de vize başvurusu yapar, fakat âmirleri tarafından, işini savsakladığı gerekçesiyle dünyânın en ücrâ köylerinden biri olan; yaklaşık beş bin rakımlı; Lunana'ya sürülür. Herhangi bir kara taşıtıyla doğrudan ulaşımın olmadığı bu köye, birkaç gün süren yürüyüş sonunda, kendisine eşlik eden köylülerin yardımıyla ulaşır. Hayli ilkel şartlarda yaşam sürülen bu yere varır varmaz geri dönmeyi düşünür, ama rehberlerinin, yaptıkları uzun yolculuk sonrası dinlenmesi gerekliği Ugyen'e karârını gözden geçirmesi için fırsat tanır