Bir serseri, çölün sisleri içinden çıkarak eskiden polis müdürlüğü yapan bir kasabalının, ölümüne kırbaçlandığı Lago’ya gelir. Kasabalılar eyalet hapishanesinden yeni serbest bırakılan ve şiddetli bir intikam için kasabaya geri dönmek üzere olan üç kanun kaçağına karşı durması için ona yalvarırlar.

San Francisco polis dedektifi Dirty Harry Callahan ve onun yeni ortağı Early Smithi yeni bir iş bekliyor. Şehirde delil yetersizliği gibi nedenlerle salıverilen ya da ulaşılamayan suçlular Magnum Ekibi adındaki bir grup tarafından ölümle cezalandırılıyor. Callahan araştırmalarına başladığında bu Magnum Ekibinin polis departmanının içindeki bir grup olduğunu keşfediyor. Bu grup kendi kurallarını kendi koyan Callahanı bile aşmaktadır...

New Yorkta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlemli bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katangayla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New Yorka gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Bigin adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Bigi araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.